ابتدا نیاز حقوقی، مالی یا بیمه‌ای پروژه را مشخص کنید.

ابتدا نیاز حقوقی، مالی یا بیمه‌ای پروژه را مشخص کنید. نیاز به خدمات قراردادی، مالی و بیمه‌ای در نقاط مختلف پروژه شکل می‌گیرد. در اولین گفت‌وگو روشن کنید مخاطب به تعریف یک همکاری جدید نیاز دارد یا به سامان‌دادن یک مسئله موجود.

نقش‌های مرتبط این زمینه معمولاً مالک، مدیر پروژه و مسئول امور مالی یا قراردادها هستند. در هر پروژه، مسئول انتخاب، تأیید پیشنهاد و خرید را جداگانه مشخص کنید.

ابتدا محصول یا خدمت خود را در فهرست پیدا کنید و زمان پیشنهادی مذاکره، سفارش و تحویل آن را ببینید. سپس وضعیت تصمیم و برنامه واقعی همان پروژه را تأیید کنید؛ هم‌پوشانی مراحل و تغییر زمان خرید ممکن است.